男孩托尼（乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰）跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村落里，自打在这里住下之后，托尼天天晚上都会梦见吸血鬼。这奥妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热，他借用手边一切的材料，想要找到成为吸血鬼的办法。托尼怪异的爱好让他沦为了同窗们口中嘲笑的对象，老师也对这个成天神神叨叨的孩子十分的担心。
　　某天夜里，一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室，并且在他面前变身成为人形，他的名字叫做鲁道夫（罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰），鲁道夫因为体力不支而无法再次腾飞，而此时吸血鬼猎人布克雷（吉姆·卡特 Jim Carter 饰）又正好正在进行猎杀吸血鬼的行动，在这个危急时刻，托尼挺身而出救下了鲁道夫。